Ett känslosamt drama om Mark, en vilsen kille som försöker få sin bästa vän att älska honom genom att bland annat dansa nästan naken på en bardisk och
Kate en osäker tjej med ett konstnärligt sinne som drömmer om den världsvana Violet.
Mark och Kate går i samma klass, men känner inte varandra. Under sin första regnbågsfärgade festival möts de och det blir början till en stark vänskap.